PROCEDIMENTO PARA GERAÇÃO DE FATURAS

Parametrização:

Para geração e posterior emissão de faturas, deve-se primeiramente cadastrar uma condição de faturamento (Mercado -> Clientes -> Manutenção -> Tabelas -> Cond. Pagamento). No campo “Exclui”, inclua a opção para fora semana, dezena, quinzena, mês, ou simplesmente não exclui.

No contas a receber, tabelas, documentos e contas a receber, tabelas, cobrança, crie um código de documento e um código de cobrança para os documentos que irão para o contas a receber como fatura.

Crie depois um tipo de pagamento para emissão das notas fiscais (faturamento/tesouraria,  tabelas, tipo pagamento), exemplo: 

Código: 70

         Descrição: A Faturar
         Tipo Docto CAR: 70 A Faturar
         Tp Cobrança CAR: 70 A Faturar
            Tipo Emissão: Não Emite
            Tipo Pagamento: Parcelado

Abre-se, então, os pedidos do balcão e ordem de serviço com a condição de faturamento criada para fora semana, dezena, quinzena ou mês e emite-se a nota com o tipo de pagamento que irá gerar documentos no contas a receber a faturar.

Geração das Faturas:

Vá em (Financeiro -> Contas a Receber -> Movimentações -> Geração Faturas). Nos campos Tipo de documento e tipo de cobrança insira  os mesmos parametrizados no tipo de pagamento. Na Data limite entre com a data em que você está gerando as faturas, o campo cliente é opcional, Tp.Doc.a gerar e Tp.Cob.a gerar são tipo de documento e tipo de cobrança a ser gerado no contas a receber após a geração. 

Exemplo: Existem três notas no contas a receber com tipo de documento e tipo de cobrança 70 A Faturar, são três notas de R$100,00. O sistema deverá gerar um documento no valor de R$300,00 com tipo de documento 02 Duplicata e tipo de cobrança 05 Bancária. Informe após banco e agência e por último o número da primeira fatura a ser gerada.

Emissão das Faturas:

Vá em contas a receber, movimentações, emissão de faturas. Entre com a data da geração das faturas, o campo cliente é opcional.

A Disposição

Shapeness Informática.